導入事例株式会社サンベルクス

詳細を把握できていなかったリベート管理
当社では「商談.net」を活用し、商談業務の透明化・デジタル化を進めていました。一方、リベートについては、詳細を100％把握できていない状態でした。リベートは現在の商習慣では必要なものですが、今回の目的はリベートを増やすことではありません。内部統制・ガバナンスを強化するため、リベート取引を透明化し、属人化から脱却することが重要だと考えていました。
企業規模の拡大を見据え、担当者任せにしない仕組みへ
リベート管理は担当者任せになりやすく、属人化、いわゆるブラックボックス化しやすい領域です。誰がバイヤーであっても同じ仕組みで管理できる体制をつくる必要がありました。売上高が1,000億円を超え、今後も事業規模が拡大した際、これまでと同じ管理方法では対応できないと考え、リベート管理機能の導入を検討しました。

商談から入金までを一つの仕組みで管理
一番の選定理由は、すでに利用していた「商談.net」のオプションとして導入できることでした。商談からリベート契約、仕入データ・販売データとの自動連携、達成状況の集計、入金管理までを一元管理できます。「商談.net」とつながっていることで、リベートについても担当者任せにせず、企業として一元的に管理できる点を評価しました。
承認フローで証跡を残し、ガバナンスを強化
取引先様が起点となって商談結果を反映した条件を登録し、取引先様を含めた承認フローを通すことで、リベート取引の証跡を残せる点も決め手となりました。また、テスクさんの導入企業様で変動リベートに1.5％の改善効果が出ており、取り漏れの削減が数字で裏付けられていた点も評価しました。導入時にはトライアルを行い、事例を積み上げながら説明内容を改善。テスクさんの導入プロジェクトの進め方についても、当社に必要なことを明確に伝えてくれたため、心強く、安心して導入・活用を進めることができました。